ファイナンス本部｜コーポレートファイナンス・IR担当 / コーポレート・プロジェクトファイナンス

■仕事概要
【MISSION】
AirXが人の可能性を解放する
■＜仕事概要＞
CFOや関連する部署と二人三脚で以下の業務のいずれかまたは全てに担当者として主体的に携わって頂くことを想定しております。（実際に担当する業務については、スキル・経験やご本人の希望を総合的に勘案して設定していきます。）
①上場準備/IR
■ 上場の為の証券会社及び東京証券取引所の審査対応、各種コミュニケーション
■ 和文・英文目論見書の作成
■ 証券会社とのコミュニケーションを通じた適切なオファリングストラクチャ及びバリュエーションの分析・検討
■ インフォメーションミーティングなどの準備・対応
■ エクイティストーリーの構築及びピッチブックの作成
■ 国内外の機関投資家との1on1ミーティングの実施
■ 上場に向けたIR体制の構築
②資金調達
■ 金融機関とのリレーションシップマネジメント（既存取引行とのコミュニケーション、条件交渉、新規取引金融機関の開拓など）
■ デットファイナンス（融資、リース、プロジェクトファイナンスなどのストラクチャリングの企画・提案及び銀行との折衝・DD対応など）の実行
■ エクイティファイナンス（ラウンド設計、投資家との折衝・DD対応など）の実行
③FP&A
■ 全社および事業別の年度予算の編成・策定プロセスのリード
■ 月次の予実管理、KPIモニタリング、経営陣へのレポーティング
■ 資金繰り計画の策定・更新（複数事業・拠点をまたぐキャッシュマネジメント）
■ クロスボーダーM&Aを含む投資案件・新規プロジェクトにおける事業性評価・投資回収シミュレーション
④その他
■ 株主総会、取締役会などに関わる資料作成・運営サポート

■銀行、証券会社などの金融機関、あるいは事業会社において、上記で記載する業務内容のいずれかについて 3年以上の実務経験
■ 不確実性の高い状況で、周囲を巻き込みながら自走できる力
■ 複雑な事象をロジカルかつ簡潔に説明できるコミュニケーション力
■ 困難な状況でも粘り強くやり抜けるマインドセット
■ 新しい領域・環境に飛び込み、自身のスキルセットを広げていく意欲

■ IPOの経験（金融機関、事業会社の立場を問わず）
■ デット／エクイティ問わず、資金調達に関わる経験（金融機関、事業会社の立場を問わず）
■ 財務モデリング（P&L/BS/CF）のスキル
■ 契約書（NDAや融資契約など）に係る基本的なドキュメンテーションのスキル
■ 事業会社でのFP&A業務の経験
■ 証券アナリスト、中小企業診断士、公認会計士、CFA、USCPA、MBA などの資格

以下に記載する弊社VALUEに共感していただける方のご応募をお待ちしています。
■Action「挑戦し切る」
常識にとらわれず、未来を自ら描き"前例"を作りに行きます。
まずは素早く試し、学び、本質を捉えることで、新たな領域に挑戦し続けます。
■ Impactful「チームでインパクトを」
会社の内外を問わず、チーム一丸となって世の中にインパクトのあるサービスを生み出します。
お互いを理解し、得意を活かし、頼りあうことで、自分だけではできない、より大きく価値のある仕組みを作っていきます。
■ Respect「想い、尊敬し合う」
全ての関わる人たちへ尊敬・想いを持って接しあいます。
謙虚でポジティブ、誠実でオープンな姿勢を大切にします。