【FOLIO】デジタルマーケティング推進（金融SaaS事業）

■仕事概要
FOLIOは「Keep Innovating The Financial Industry」をミッションに、ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスの変革に取り組んできました。
2021年1月からは、投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム提供を行う「4RAP（フォーラップ）」事業を展開しており、導入先の金融機関と共に各種マーケティング施策の企画・実行に取り組んでいます。
導入先の「SBIラップ」では、契約増加件数年間No.1の獲得、預り資産残高1,000億円突破、新コースの提供開始など、ファンドラップサービスの価値を高めることに注力しています。
本ポジションは、4RAP導入先のオンライン証券において、BtoBtoCのビジネスを成功に導くために、サービス企画、推進施策の立案・実行と幅広くご担当いただきます。
比較的少人数のチームで、裁量をもって仕事に取り組める点が大きな特徴です。
決められた型通りの業務をこなすというよりも、
「より良いやり方は何か」を考え、まず手を動かして試し、改善を重ねていく、そんなプロセスそのものを楽しめる環境です。
プロジェクトではリーダーからオンラインマーケティングや金融商品に関する経験や視点を学びつつ、自分なりの工夫や発想を実務に落とし込んでいくことができます。
実務の中核を担いながら、将来的にはより大きな役割を担っていくことも期待しています。
自身の成長が、そのままチームや事業の成長につながる手応えを感じたい方にとって、チャレンジングでやりがいのあるポジションです。
【具体的には下記の中から適性に合わせてご担当いただきます】
■オンライン証券におけるマーケティング推進

• 顧客ビジネスを成功に導くカスタマーサクセスマネジメント
• 新規ユーザ獲得拡大のための戦略立案～実行
• 施策実行結果の分析および検証
• 委託会社との調整
• 媒介先金融機関に対する推進施策の立案～実行

【配属先】
プラットフォーム事業本部-クライアントサクセス部：正社員5名（2026年4月現在)
【参考情報：4RAPについて】
4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。）
■ 投資一任プラットフォーム「4RAP」の詳細はこちら
https://4rap.folio-sec.com/

• FOLIOの各種金融商品や投資サービスに対して高い興味・関心をお持ちの方

金融・投資領域に対して学ぶ姿勢があり、プロダクトや顧客価値を理解した上で
マーケティング施策に落とし込める方を想定しています。

• オンラインサービスにおけるマーケティング実務経験（BtoB・BtoC不問）

Web広告、CRM、コンテンツ、UI/UX改善などのデジタルチャネルを活用し、顧客ターゲティングや行動データ分析をもとに施策を設計。KPI設計・モニタリング、A/Bテスト等による仮説検証を通じて、実行・改善（PDCA）までのマーケティングサイクルを一貫して回したご経験をお持ちの方。

• オンライン証券または銀行など、金融機関におけるマーケティング経験

金融商品特有の制約や業界構造を理解しながら、顧客獲得・利用促進に取り組んだご経験をお持ちの方。

• プロジェクトマネジメントの経験

複数の関係者（クライアント、社内メンバー、委託先など）と連携し、計画立案から進行管理、調整、実行までを主体的に推進したご経験。

• 金融機関での新規商品・サービス立ち上げ経験

企画フェーズからローンチ、グロースに至るまでの一連のプロセスに関わり、関係部署や外部ベンダーと連携しながら推進したご経験をお持ちの方。

• 金融機関でのシステム導入・リプレイスの経験

業務要件の整理や導入検討、ベンダー調整、社内外ステークホルダーとの合意形成など、システム導入を実務としてリードまたは推進したご経験をお持ちの方

• クライアントのビジネス/業務理解に対して積極的な姿勢をお持ちの方
• クライアントおよび社内との円滑なコミュニケーションを能動的ににとれる方
• 少人数のチームで大きな裁量を持ち、指示待ちにならず、自ら仮説を立ててすぐに手を動かせる方
• スピード感をもってアウトプットを出すことにやりがいを感じ、企画から実行、改善までのサイクルをテンポよく回せる方
• 新しいツールやマーケティング手法などを自ら触りに行くような、変化を楽しめる好奇心のある方
• FOLIOが提供するサービスの理解や拡大に対して積極的な姿勢をお持ちの方
• FOLIOのMission・Vision・Value（

https://corp.folio-sec.com/company/philosophy/）
にご共感頂ける方
【本ポジションの魅力】

• 少人数チームならではの大きな裁量

企画・実行・改善までを一気通貫で担えます。指示通りに動くポジションではなく、自ら考えた施策を自分の手で形にし、結果まで向き合える環境です。

• 経験豊富なリーダーのもとで、実務の中核を担える

金融・事業の知見を持つリーダーから学びつつ、実務は主体的にお任せします。右腕として動きながら、自分なりの工夫や発想を存分に発揮できます。

• 「考えて終わり」ではなく、スピード感をもって実行できる

仮説検討から施策実行、検証・改善までの距離が近く、スピード感をもって試せるのが特徴です。アウトプットが成果に直結する手応えを感じられます。

• 金融×SaaSという成長領域での実践経験

BtoBtoCモデルという難易度の高い事業において、金融機関と協働しながらマーケティングを推進できます。他では得がたい経験を積めるポジションです。

• 将来的な役割拡張も見据えたポジション

実務の中核として活躍した先には、より大きな責任や役割を担うことも期待しています。個人の成長が、そのままチーム・事業の成長につながる環境です。