【Business】経営者向けアカウントエグゼクティブ（財務ソリューション）

■仕事概要
【弊社について】
オーナー経営者は、資金繰りや資金調達・営業・採用といった複数の役割を一人でこなしており、日々時間に追われています。
私たちは、そんなオーナー経営者の現状をテクノロジーを駆使して変えていきたいという想いから事業を開始しました。
「BlueBank」は、持続的な成長を目指す中小企業のオーナー経営者に向けて、ファイナンスをはじめ、経営に必要な情報・ネットワーク・各種ソリューションをワンストップで提供する会員制プラットフォームです。
経営者の業務やデータのDXを推進するとともに、事業・財務・資産形成に関するさまざまな課題に対してシームレスな価値提供を行い、経営者の意思決定を支えるパートナーとして事業成長に伴走しています。
テクノロジーの力でより多くの経営者をエンパワーメントし、従来の金融サービスの枠を超えた新しい金融サービスの創造を目指しています。
社内には、職種や年次に関係なく意見や提案を歓迎するカルチャーがあり、一人ひとりが事業づくりの当事者として活躍できる環境があります。また、金融・テクノロジー・事業開発など多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まり、社会課題の解決に向けて挑戦を続けています。
サービスサイト
https://bluebank.app/
コーポレートサイト
https://bluebank.co.jp/
■仕事内容
【ポジションについて】
本ポジションでは、オーナー企業に対して、決算・財務・資産形成・保障・承継などの課題をヒアリングし、OwnersFund、法人保険、その他決算・財務領域のソリューション提案を推進していただきます。
単なる商品販売ではなく、オーナー企業の状況を正しく理解し、税理士・会計事務所・社内専門チームと連携しながら、顧客にとって納得感のある意思決定を支援する役割です。
専門的な税務判断・法務判断・会計判断を単独で行うポジションではありません。
社内外の専門家と連携しながら、顧客の課題を整理し、提案の方向性を組み立て、商談・クロージング・受注後フォローまでを推進していただきます。
また、営業現場で得られた顧客課題や提案知見を、プロダクト・Ops・データ活用の仕組みに還元し、より多くのオーナー企業に対してテックタッチで価値提供できる体制づくりにも関わっていただきます。
■業務内容

• オーナー企業向けの決算・財務課題ヒアリング
• OwnersFund・法人保険・決算・財務ソリューションの提案推進
• 税理士・会計事務所との連携合
• 案件管理・パイプライン推進
• 顧客体験・提案プロセスの改善

以下のいずれか、または複数の経験をお持ちの方。

• 法人営業、金融営業、保険営業、証券営業、銀行/信用金庫での法人担当、財務コンサル、M&A仲介、税理士向け営業などの実務経験
• 経営者、オーナー企業、中小企業向けの顧客折衝経験
• 複数案件を同時並行で管理し、商談・提案・クロージングまで進めた経験
• 決算、税務、法人保険、資産運用、資金繰り、退職金、事業承継などのテーマに対する基礎理解、または強い学習意欲
• 社内外の関係者を巻き込みながら案件を前に進めるコミュニケーション力
• 顧客の状況を構造的にヒアリングし、課題を整理する力
• Slack、Notion、Google Workspace、スプレッドシート等の基本的なITツール利用経験
• 法令、適合性、リスクに配慮し、顧客本位の提案ができる姿勢

• 法人保険、オペレーティングリース、匿名組合、船舶/航空機/コンテナリース、不動産小口化商品などに関する知識
• 税理士事務所、会計事務所、金融機関、保険代理店との折衝経験
• 経営者向けの高単価商材・無形商材の営業経験
• 財務諸表、決算書、試算表、法人税、キャッシュフローに関する基礎理解
• 保険募集人資格、証券外務員資格、簿記、FPなどの関連資格
• CRM

SFAを活用した案件管理経験

• 営業資料、提案資料、説明コンテンツの作成経験
• スタートアップや新規事業立ち上げフェーズでの業務経験
• 業務フローの見直し、標準化、改善に関する実務経験
• 金融商品、保険商品、投資商品などにおける適合性確認やリスク説明に関する実務経験

• ベクトルがユーザーへ向くことができる、解像度を高める努力ができる
• 仕事の仕方に革新、洗練、信頼、遊び心のどれかを持っている
• オープンマインド
• 自身の何かしらのWillや目標がある
• 素直さ